Почему заявки теряются между Instagram, WhatsApp, формами и CRM

Для владельца всё выглядит знакомо: клиенты пишут в Instagram, кто-то в WhatsApp, часть оставляет форму на сайте, кто-то звонит, менеджер что-то записывает в таблицу, а CRM заполняется “когда есть время”. На поверхности заявки есть. Внутри — нет единой картины.

Где чаще всего ломается путь заявки

Первая точка потери — вход. Если разные каналы не сходятся в один список, невозможно понять, сколько заявок было на самом деле. Вторая точка — ответственность. Если непонятно, кто должен ответить и когда, лид зависает. Третья — следующий шаг. Клиенту ответили, но не поставили follow-up, не зафиксировали статус, не назначили дату контакта.

• Заявка осталась в директе и не попала в общий учёт.
• Менеджер ответил, но не отметил статус.
• Клиент попросил написать позже, но напоминание не создано.
• Оплата или встреча произошла, но источник лида уже потерян.

Почему CRM сама не решает проблему

CRM помогает только тогда, когда в бизнесе есть дисциплина и понятные правила. Если CRM воспринимается как “ещё одно место, куда надо руками всё перенести”, команда будет обходить её. Поэтому сначала нужна простая логика: каждый лид получает источник, статус, ответственного, следующий шаг и дату обновления.

Как собрать первый порядок

1. Составьте список всех точек входа: сайт, Instagram, WhatsApp, Telegram, звонки, рекомендации.
2. Решите, куда попадает каждый лид: CRM, Google Sheets или общий Telegram-канал.
3. Определите 5–7 статусов, а не бесконечный список вариантов.
4. Настройте уведомления, чтобы заявка не ждала ручной проверки.
5. Проверяйте каждый день не “сколько было сообщений”, а сколько лидов дошло до следующего шага.

Что даёт IVI

IVI смотрит на заявки не как на отдельные сообщения, а как на поток. Задача — собрать каналы, статусы, уведомления и отчётность так, чтобы собственник видел, где лиды появляются, где застревают и какие действия дают деньги.