Для малого бизнеса полноценная CRM не всегда нужна в первый день. Иногда быстрее и дешевле начать с Google Sheets: заявка попадает в таблицу, менеджер видит статус, собственник понимает источники и движение клиентов. Но таблица должна быть спроектирована правильно.
Когда Google Sheets подходит
- Заявок пока немного, но они уже теряются.
- Команда маленькая, 1–3 человека работают с клиентами.
- Нужно быстро увидеть источники, статусы и качество лидов.
- Нет смысла сразу внедрять тяжёлую CRM.
Какие поля нужны
Минимальная таблица должна фиксировать не только имя и телефон. Важно видеть источник, интерес клиента, статус, ответственного и следующий шаг. Тогда таблица становится управленческим инструментом.
Базовые поля: дата, имя, контакт, источник, интерес, статус, ответственный, следующий шаг, комментарий, результат.
Где предел таблицы
Google Sheets перестаёт подходить, когда появляется много менеджеров, сложные этапы сделок, права доступа, интеграции, задачи, телефония, история коммуникаций и необходимость автоматического контроля. Тогда таблица становится временным мостом к CRM.
Как сделать таблицу полезной
- Не добавляйте лишние колонки без смысла.
- Используйте выпадающие списки для статусов и источников.
- Настройте автоматическую запись заявок из формы.
- Добавьте фильтры по статусам и источникам.
- Смотрите таблицу каждый день как воронку, а не как архив.
Связь с автоматизацией
Таблица может стать ядром простой системы: форма сайта отправляет лид в `/api/lead`, уведомление приходит в Telegram, запись сохраняется в Google Sheets, а потом эти данные идут в аналитику. Это уже не “просто таблица”, а первый слой CRM.
Нужна простая CRM без лишней сложности?
IVI может собрать Google Sheets CRM под ваши заявки, источники и статусы, а потом подготовить переход к полноценной CRM.
Смотреть услугу Google Sheets CRM Собрать учёт заявок